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    39家LED上市公司第一季度业绩报告
     

      随着各家上市公司2019年报告披露告一段落,2020年第一季度业绩报告披露也基本告一段落。 高工LED统计了39家LED上市公司第一季度业绩报告,结果显示,仅4家企业实现营利双收,比例不足10%。其中,芯片企业1家,封装企业2家,照明企业1家。如果说2019年是LED企业艰难的一年,那么2020年无疑是更艰难的一年。而一季度整体表现如此低迷,主要还是“新冠肺炎疫情”这只黑天鹅惹的祸。

      自2018年以来,LED芯片供需结构阶段性失衡,产品单价下降,导致企业出现不同程度的下滑,甚至大幅亏损。一时间,盈利难成为LED芯片企业面临的难题。 经过一段时期的深度调整,中低端产品单价正趋于稳定,行业整体高集中格局也进一步显现。 乾照光电相关负责人指出,“在当前竞争格局中,规模较大、资金实力雄厚的芯片厂商生存几率更高,中小产能的厂商将陆续淘汰或关停相关业务。这既是危机,也是机遇。” 另外,随着技术的不断提升,Mini LED、Micro LED、紫外、红外、植物照明等领域应用市场空间正在逐步被打开,给LED芯片企业带来了更多机会的同时,也将使得未来芯片市场竞争更为激烈。 就在LED芯片企业信誓旦旦挑战2020年之时,疫情不期而至,给芯片厂商当头一棒。据高工LED统计,6家LED芯片上市公司中,仅聚灿光电一家企业在2020年第一季度实现营利双增(系政府补贴,扣非净利亏损1219万元)。

      对于一季度业绩取得增长,聚灿光电表示,一方面是报告期内毛利率得到提升;另一方面,公司生产部门春节假期连续生产未停工,疫情对产品产量实际影响较小;同时,市场占有率得到进一步提升。 三安光电、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌等几家芯片企业表示,受国内疫情影响,2月份国内销售市场惨淡。进入3月份之后,随着下游客户逐步开工并提升产能,销售收入才逐步得到有效提升。虽然国内疫情已得到有效控制,但海外疫情仍在持续,造成全球消费乏力和整体经济放缓。接下来,芯片厂商需要密切关注海外疫情进展情况,进一步强化稳健经营,防范和抵御市场风险。

      身处LED产业链中游,LED封装行业发展既受上游形势影响,也被下游、终端需求牵制。LED芯片企业“身陷囹圄”,LED封装企业日子自然也不好过。 据高工LED统计,11家LED封装厂商中只有东山精密和兆驰股份两家企业实现营利双增。而万润科技、长方集团两家封装企业净利润则为亏损状态。

      据长方集团透露,“疫情对公司第一度的营收、净利润产生较大负面影响,若疫情在短时期内得不到控制,将会对公司全年的业绩造成不利影响。”万润科技也预计,疫情将对整个上半年业绩产生影响。 封装大厂走上下坡路,中小型封装厂商发展前景更加令人堪忧。 据一家中小型封装企业相关负责人透露,“封装产品价格基本已经见底,去年公司整体毛利润基本在14%-15%之间,而且还要不断投入创新,公司压力很大。然而,不去做创新,未来必死无疑。” 的确,LED封装行业经过深度调整,洗牌复苏后的增速也有所放缓。随着产品价格进一步走低,市场渗透率持续提高,健康照明、智慧照明、植物照明、汽车照明、景观照明、深紫外LED、Mini LED、Micro LED等新兴领域为行业发展注入更多增长动力。 国星光电方面也指出,产品转型加快,行业逐步走向寡头持续集中、规模精益生产、产品技术迭代加快的新阶段。 为了提升盈利水平,封装企业纷纷调整业务结构,积极布局细分市场。截止目前,东山精密、兆驰股份、国星光电、鸿利智汇、聚飞光电等均已在Mini LED等新兴应用领域取得显著成效。

      如果说芯片及封装厂商受到的是波及,那么此次疫情给照明厂商带来的无疑是正面重创。高工LED统计了22家照明企业,仅华体科技1家企业实现了营利双增。

      据三雄极光品牌管理中心经理李全介绍,“自疫情爆发以来,全国各地终端建材市场均停止营业,国内的家庭装修及照明工程需求被停滞,终端市场销售受到影响。” 尤其是照明工程企业,面临应收工程款难收、项目紧急叫停、不知何时开工等重重阻碍。有工程企业负责人表示,“熬不熬得过去,就看今年。” 根据照明企业的一季度业绩报告来看,飞乐音响、勤上股份、名家汇、奥拓电子等照明工程企业,净利润均为亏损。虽然华体科技也受到疫情波及,但因其一季度费用率下降4.6%,费用管控效果显著,从而实现营利双增。 华体科技营利双增,某种程度来看是照明工程行业的一束光。而室内照明企业的“全军覆没”,难免给行业带来消极情绪。 有业内人士认为,一季度艰难,但最难的时候还未到来,预计6月和7月才是真正刺刀见红的时刻。 但在三雄极光、雷士照明等LED照明巨头看来,“疫情对照明厂商有影响,但并没有那么悲观。”据雷士照明首席品牌运营官杜莹华判断,“疫情对于照明企业的影响不会持续到第二季度,甚至是全年。” 截止当前,5月已进入中旬,第二季度也已过半,而全球的疫情还没有得到完全控制,疫情对于LED行业的影响也仍在持续。由此来看,LED上市企业的第二季度业绩能否取得明显改善,还存在较大的不确定性。

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